• Valoarea totală vizată este de până la 10 milioane de euro. Holdingul intenționează să atragă această sumă în următorii 2 ani de la investitori. 
  • Obligațiunile vor avea dobândă anuală de până la 12% și o scadență de minimum 3 ani, dar nu mai mult de 5 ani de la data emisiunii. 
  • Obiectivul este finanțarea de noi investiții strategice (achiziții integrale sau parțiale de companii), pentru diversificarea și optimizarea portofoliului holdingului.  
  • Evoluții pozitive și o strategie axată pe performanță și reziliență. În S1 2024, ROCA Industry a raportat o creștere la nivel de business cumulat de 9,5% față de perioada similară din 2023. 

București, 2 septembrie 2024 – ROCA Industry, primul holding românesc de materiale de construcții, listat pe piața principală a Bursei de Valori București (BVB) sub simbolul ROC1, anunță aprobarea de către acționari a propunerii de inițiere a primului program de emisiune de obligațiuni a companiei pe piața locală de capital. Valoarea nominală maximă este de 50 de milioane RON (aproximativ 10 milioane EUR), cu un prag de minim de 25 de milioane RON, la atingerea căruia programul va fi declarat încheiat cu succes. Lansarea acestui programul poate fi demarată în următorii doi ani. 

Recent, holdingul a raportat rezultate în creștere la nivelul primului semestru din 2024: business cumulat de 314,5 mil. RON, în creștere cu 9,5% față de perioada similară din 2023, EBITDA cu 75,2% peste valoarea din S1 2023 și profit net cumulat de 4,5 mil. RON. 

Obligațiunile emise în cadrul programului vor avea o dobândă anuală de până la 12%, cu scadență cuprinsă între 3 și 5 ani pentru fiecare emisiune. Condițiile vizează atragerea unui spectru larg de investitori, în special pe cei interesați de oportunități de investiții cu risc redus, dar cu randament prestabilit pe termen mediu și lung. Dobânda competitivă reflectă strategia ROCA Industry de a asigura un randament atractiv investitorilor, menținând în același timp stabilitatea financiară și creșterea sustenabilă a portofoliului.

Prin acest program, ROCA Industry vizează atragerea de resurse financiare pentru noi investiții strategice: achiziții integrale sau parțiale de noi companii, ce vor contribui la diversificarea și optimizarea portofoliului investițional. Prin accesarea diverselor instrumente de finanțare specifice pieței de capital holdingul își propune să susțină în continuare creșterea și dezvoltarea a companiilor deținute, consolidând astfel poziția lor pe piețele locale și regionale și sprijinind apariția unor noi campioni industriali ai României.

 „Lansarea acestui prim program de emisiune de obligațiuni al holdingului, la mai puțin de șase luni de la listarea pe piață principală, marchează un moment important în dezvoltare, oferindu-ne acces la surse de finanțare diversificate. Prin condițiile atractive oferite, mizăm pe atragerea de noi investitori activi la BVB, pentru a extinde orizonturile holdingului și a explora împreună noi oportunități de creștere. Continuăm ceea ce am promis: dezvoltarea unui portofoliu robust și diversificat de companii – campion și competivitate pe piețele europene, care să genereze valoare pe termen lung pentru acționari și pentru industria românească, în ansamblu,” a declarat Ionuț Bindea, CEO ROCA Industry. 

Obligațiunile vor putea fi oferite în cadrul uneia sau mai multor oferte publice de vânzare și/sau al unuia sau mai multor plasamente private către investitori, printr-o ofertă adresată investitorilor calificați și/sau către un număr mai mic de 150 persoane fizice sau juridice altele decât investitorii calificați. Lansarea programului poate fi demarată în următorii de 2 ani. Obligațiunile vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată BVB, oferind astfel investitorilor posibilitatea de a participa la planurile de expansiune ale ROCA Industry și de a beneficia de oportunitățile de creștere pe care holdingul le identifică în piață.

Evoluția ROCA Industry a fost una accelerată în ceea ce privește crearea și consolidarea portofoliului de companii iar în continuare, ROCA Industry vizează extinderea în industria materialelor de construcții și industrii conexe, cu potențial de creștere și care se orientează către produsele viitorului. Totodată, holdingul este orientat către companii cu potențial de creștere în domeniul specific de activitate și care au un potențial de expansiune geografică, la nivel european.

ROCA Industry deține, direct și indirect, un număr de 9 jucători semnificativi din domeniul construcțiilor: BICO Industries (primul și cel mai mare producător național de plasă din fibră de sticlă și singurul producător autohton de armături din fibră de sticlă), EVOLOR (unul dintre cei mai mari jucători din industria de producție de vopsele și lacuri), ECO EURO DOORS (cel mai mare producător român de uși destinate construcțiilor rezidențiale), WORKSHOP DOORS (al doilea cel mai mare producător român de uși destinate construcțiilor rezidentiale), DIAL (producător de produse din fir metalic), ELECTROPLAST (unul dintre cei mai importanți producători de cabluri electrice), precum și producătorii de fibră de sticlă Terra, Europlas și Iranga, prin intermediul BICO Industries.